રૂ.10,000ની માસિક SIPથી 5 વર્ષમાં થયા 16 લાખ રૂપિયા, આ સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં લોકો કરી રહ્યા છે રોકાણ....

Mutual Fund Small Cap Fund: મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સ્મોલ કેપ ફંડ્સ પ્રત્યે રોકાણકારોમાં ભારે ક્રેઝ  જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં આ કેટેગરીમાં લગભગ 11,000 કરોડ રૂપિયાનું જંગી રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. નાણાપ્રવાહમાં આ ઉછાળાનું સૌથી મોટું કારણ આ ફંડ્સનું ઊંચું વળતર છે. સ્મોલ કેપ ફંડ્સની નિયમિત યોજનાઓએ 3 વર્ષના સમયગાળામાં સરેરાશ 52% અને પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં 27% વળતર આપ્યું છે. આ વળતર ઓવરઓલ રોકાણકારો માટે છે. SIP રોકાણકારોનું વળતર પણ વધારે છે. ચાલો આપણે જાણીએ કે સ્મોલકેપ ફંડ કેટેગરીના રોકાણકારોની કઈ સ્કીમોએ છેલ્લા 3 મહિનામાં સૌથી વધુ રિટર્ન આપ્યું છે અને તેમનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું છે.

► ક્યાં સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં સૌથી વધુ રોકાણ ?

વેલ્યુ રિસર્ચના અહેવાલ મુજબ, નિપ્પોન ઈન્ડિયા, ક્વોન્ટ સ્મોલકેપ, એચડીએફસી સ્મોલકેપ અને ટાટા સ્મોલકેપ ફંડ્સમાં મહત્તમ રોકાણ જોવા મળ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં આ કેટેગરીમાં થયેલા રોકાણમાંથી અડધોઅડધ રોકાણ આ ફંડ્સમાં જ કરવામાં આવ્યું છે.

1 - Nippon India Small Cap Fund -- 2400cr
2 - Quant Small Cap Fund -- 1360cr
3 - HDFC Small Cap Fund -- 1300cr
4 - Tata Small Cap Fund -- 1100cr

ચાલો આ ફંડ્સના રિટર્ન્સ વિશે જાણીએ.

આ પણ વાંચો : 92 વર્ષની ઉંમરે રૂ.55,000 કરોડની સંપત્તિ! કેવી રીતે બન્યા બંગાળના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ?

(1) Nippon India Small Cap Fund

આ ફંડની NAV રૂ.114.46 છે. ફંડનું કદ રૂ.31,945 કરોડ છે. ખર્ચનો ગુણોત્તર 1.58 ટકા છે. લમ્પસમ રોકાણકારોને ત્રણ વર્ષમાં સરેરાશ 46.85 ટકા અને પાંચ વર્ષમાં 22.23 ટકા વળતર આપવામાં આવ્યું છે. SIP એ રોકાણકારોને ત્રણ વર્ષમાં 35.22 ટકા અને પાંચ વર્ષમાં 32.56 ટકા વાર્ષિક વળતર આપ્યું છે. જો કોઈ રોકાણકારે પાંચ વર્ષ પહેલાં રૂ. 10,000ની SIP શરૂ કરી હોત તો આજે તેનું ફંડ રૂ. 13.31 લાખનું થયું હોત. રોકાણની કુલ રકમ રૂ. 6 લાખ હશે.

(2) Quant Small Cap Fund

ક્વોન્ટ સ્મોલકેપ ફંડની NAV રૂ. 182.48 છે. ફંડનું કદ રૂ.5565 કરોડ છે. ખર્ચ ગુણોત્તર 0.62 ટકા છે. એકમ રોકાણકારો માટે, આ ફંડે ત્રણ વર્ષમાં સરેરાશ 55.66 ટકા અને પાંચ વર્ષમાં 28.48 ટકા વળતર આપ્યું છે. SIP રોકાણકારોએ ત્રણ વર્ષમાં સરેરાશ 38 ટકા અને પાંચ વર્ષમાં 40 ટકા વળતર આપ્યું છે. પાંચ વર્ષ પહેલા, જો 10,000 રૂપિયાની SIP શરૂ કરવામાં આવી હોત, તો આજે આ ફંડની કિંમત 16 લાખ રૂપિયા હોત. રોકાણની કુલ રકમ રૂ.6 લાખ હશે.

(3) HDFC Small Cap Fund

આ ફંડની NAV રૂ. 99.35 છે. ફંડનું કદ 18999 કરોડ રૂપિયા છે. તેણે પાંચ વર્ષમાં એકમ રોકાણકારોને સરેરાશ 17.29 ટકા અને SIP રોકાણકારોને 28.17 ટકા વળતર આપ્યું છે. જો કોઈ રોકાણકારે પાંચ વર્ષ પહેલાં રૂ.10,000ની SIP શરૂ કરી હોત તો આજે તેનું ફંડ રૂ. 12 લાખનું થયું હોત.

(4)Tata Small Cap Fund

આ ફંડની NAV રૂ.28 છે. ફંડનું કદ રૂ. 5233 કરોડ છે. આ ફંડ નવેમ્બર 2018માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી, તેણે એકસાથે રોકાણકારોને 24.39 ટકા વળતર આપ્યું છે. SIP રોકાણકારોએ એક વર્ષમાં સરેરાશ 38.15%, 2 વર્ષમાં 25.43% અને ત્રણ વર્ષમાં 31.26% વળતર આપ્યું છે.

(નોંધ- ફંડનું પ્રદર્શન જુલાઈ 27 પર આધારિત છે. સ્ત્રોત- AMFI)

(Disclaimer: મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે. ભૂતકાળની કામગીરીને ભવિષ્યના વળતરના માપદંડ તરીકે ગણવી જોઈએ નહીં. આ રોકાણની સલાહ આપતું નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા સલાહકારની મદદ લો.)

(Home Page- gujju news channel)

Latest Gujarati News, તાજા ગુજરાતી સમાચાર, Latest Gujarati News LIVE, Online Gujarati News, Gujarati news headlines today, Gujarati News Channel - Business, Share Market And Mutual Fund News